西元1600年的義大利,才華橫溢、狂放不羈的畫家卡拉瓦喬,因為殺死情敵拉努丘而被判死刑。長期資助他的柯隆納伯爵夫人特地為他向教宗求情,教宗決定派遣密探「影子」追查真相,藉此確定是否該赦免亡命天涯的卡拉瓦喬。
「影子」銜教宗之命展開追查,卻發現柯隆納伯爵夫人將卡拉瓦喬藏在那不勒斯。他逐一探詢卡拉瓦喬的浪蕩生活以及來往密切的友人,也讓他的畫壇仇敵巴里歐內參與其中,一揭卡拉瓦喬不為人知的祕密與性向;卻也對他集天才與墮落的傲世才華折服不已。
羅馬宏偉的新教堂即將落成,教宗屬意由卡拉瓦喬繪製祭壇畫,並賜予他騎士頭銜、意喻赦免。但卡拉瓦喬不改浪蕩本性,甚至起用妓女、盜賊及乞丐作為神聖繪畫的模特兒,引發喧然大波…。